Κόσμος, Οικονομία

Τα βλέμματα στις παγκόσμιες αγορές στράφηκαν στη Fed

Ενώ οι παγκόσμιες αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις πριν από την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια απόψε, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής στην ομιλία του προέδρου της Fed Jerome Powell και στις ενημερωμένες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC) θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια απόψε στις 9 μ.μ. Εκτός από την απόφαση της Τράπεζας για τα επιτόκια, θα παρακολουθηθούν στενά οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα και η ομιλία του προέδρου της Fed Jerome Powell.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας τον Ιούνιο, το ομοσπονδιακό επιτόκιο χρηματοδότησης αναμενόταν να είναι 3,4 τοις εκατό στο τέλος του έτους και 3,8 τοις εκατό για το επόμενο έτος. Η Τράπεζα θα πραγματοποιήσει τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της του έτους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι προβλέψεις που θα ανακοινωθούν σήμερα δείχνουν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν πάνω από 4 τοις εκατό μέχρι το τέλος του 2022.

Επί του παρόντος, υπάρχει 82% πιθανότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης στην τιμολόγηση της χρηματαγοράς. Μια αύξηση των επιτοκίων κατά μία μονάδα από την Τράπεζα θεωρείται χαμηλή πιθανότητα με 18%. Εάν οι προσδοκίες πραγματοποιηθούν, η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,00-3,25 τοις εκατό στην τρίτη κατά σειρά συνεδρίασή της.

Πριν από τη συνεδρίαση της Fed, χθες παρατηρήθηκε τάση πώλησης στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ενώ συνεχίστηκαν οι εκροές από την αγορά ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σταθεροποιήθηκε στο 3,56% χθες, αφού σημείωσε το υψηλότερο επίπεδό της από τον Απρίλιο του 2011 με 3,60%. Η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου ξεπέρασε επίσης το 4% για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2007.

Ενώ φαίνεται ότι η παγκόσμια ζήτηση για το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται, ο δείκτης του δολαρίου δοκίμασε το υψηλότερο επίπεδο σε δύο εβδομάδες με 110,3.

Με αυτές τις εξελίξεις, τάση πώλησης παρατηρήθηκε και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χθες. Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε 1,01%, ο δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 0,95 τοις εκατό και ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1,13 τοις εκατό. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με δείκτη ξεκίνησαν τη νέα μέρα με τους αγοραστές.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, χθες, ενώ ελήφθη απόφαση δημοψηφίσματος για σύνδεση με τη Ρωσία στις λεγόμενες δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, σημειώθηκε μείωση άνω του 10 τοις εκατό σε το Χρηματιστήριο της Μόσχας (MOEX) και ο δείκτης RTS με βάση το δολάριο μετά από αυτή την εξέλιξη. Στην περιοχή, όπου παρακολουθούνται στενά και οι εξελίξεις για την ενεργειακή κρίση, ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 η Ολλανδία θα εφαρμόσει οροφή τιμή στα ενεργειακά τέλη. Από την άλλη πλευρά, έχει αναφερθεί ότι η Γερμανία θα αποκτήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της Uniper, του μεγαλύτερου ρωσικού εισαγωγέα φυσικού αερίου.

Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της ενεργειακής κρίσης, τα οποία τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν τα βήματα νομισματικής πολιτικής «γεράκι». Η Σουηδική Κεντρική Τράπεζα (Riksbank) αύξησε χθες το επιτόκιο πολιτικής κατά 100 μονάδες βάσης στο 1,75%, πάνω από τις προσδοκίες, και έδωσε σήμα ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα συνεχιστούν για τους επόμενους 6 μήνες. Σχεδόν εξισορροπείται το ενδεχόμενο η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΕ), που θα ανακοινώσει αύριο τις αποφάσεις της, να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 και 75 μονάδες βάσης.

Με αυτές τις εξελίξεις παρατηρήθηκε χθες τάση πώλησης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2014 με 1,96% στη Γερμανία, από τον Δεκέμβριο του 2013 με 4,24% στην Ιταλία και από τον Ιούλιο με 2,51% στη Γαλλία. Έβλεπε το υψηλότερο επίπεδό του από το 2018. Ο δείκτης DAX 40 στη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,03%, ο δείκτης CAC 40 στη Γαλλία κατά 1,35 τοις εκατό και ο δείκτης FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 0,61 τοις εκατό. Ενώ η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου έπεσε κάτω από το κρίσιμο όριο του 1 και διαπραγματεύτηκε στα 0,9960, φαίνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη στην Ευρώπη ξεκίνησαν τη νέα μέρα με νέο αγοραστή.

Από την ασιατική πλευρά, ενώ το γεν συνέχισε να είναι αδύναμο πριν από τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας που θα ανακοινωθούν αύριο, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η οποία δεν άλλαξε το επιτόκιο αναφοράς του δανείου χθες, δήλωσε ότι το τρέχον επίπεδο επιτοκίου είναι λογικό, παρέχοντας χώρο για μελλοντικές πολιτικές δράσεις. Πριν από τη σημερινή απόφαση της Fed, φαίνεται ότι τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη νέα μέρα με πωλητές, ενώ ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης στην Κίνα είναι 0,1 τοις εκατό, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία είναι 1,2 τοις εκατό και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ είναι 1,5 τοις εκατό κάτω. .

Στον αντίποδα, στη Borsa Istanbul, που χθες είχε θετική πορεία με την επίδραση της ανάκαμψης στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, ο δείκτης BIST 100 ενισχύθηκε 2,44% και έκλεισε την ημέρα στις 3.277,50 μονάδες. Δολάριο/TL διαπραγματεύεται στις 18,3070 στο άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς σήμερα, αφού έκλεισε στις 18,3082 με άνοδο 0,1 τοις εκατό χθες.

Αναλυτές ανέφεραν ότι παρατηρήθηκε ασταθής πορεία στα χρηματιστήρια καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές προετοιμάζονταν για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Δηλώνοντας ότι η ατζέντα δεδομένων είναι ήρεμη στη χώρα σήμερα και ότι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κατοικιών στις ΗΠΑ θα ακολουθηθούν στο εξωτερικό, οι αναλυτές ανέφεραν ότι 3.150 μονάδες στον δείκτη BIST 100 είναι τεχνική υποστήριξη και 3.340 επίπεδα αντίσταση.